破发股凯赛生物拟定增募66亿 2020上市即巅峰募55.6亿

2023-06-26 17:13:00 来源：中国经济网

中国经济网北京6月26日讯凯赛生物（688065.SH）今日收报63.90元，涨幅15.07%。

昨晚，凯赛生物发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币660000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

【资料图】

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行的发行对象上海曜勤（拟设立），系公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第二届董事会第九次会议决议公告日：2023年6月26日）。发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

在本次发行获得中国证监会同意注册后，上海曜勤（拟设立）拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币590000.00万元且不高于人民币660000.00万元（以下简称“认购金额”），本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定，即发行数量不超过152284263股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

截至预案公告日，公司总股本为583278195股。本次发行前，CIB持有发行人股份165199321股，持股比例为28.32%，为公司的控股股东；本次发行完成后，假设按发行数量上限152284263股计算，同时考虑CIB以116655640股凯赛生物股票出资，上海曜勤（拟设立）将持有发行人36.56%的股份，CIB直接持股比例下降为6.60%，发行人控股股东将由CIB变更为上海曜勤（拟设立）。本次发行前，公司实际控制人为XIUCAILIU（刘修才）家庭，其通过CIB间接持有发行人28.32%的股份，并通过控制员工持股平台济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安间接控制公司2.50%的股份，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制公司合计30.82%股份的表决权。本次发行完成后，假设按发行数量上限152284263股计算，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制发行人45.14%的股份，仍为公司实际控制人。综上所述，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤（拟设立），公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

凯赛生物于2020年8月12日在上交所科创板上市，公开发行股份总数为4166.8198万股，占发行后股份总数的10.00%，发行价格为133.45元/股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为先卫国、黄艺彬。

凯赛生物上市募集资金总额556062.10万元，募集资金净额为527999.38万元。凯赛生物最终募集资金净额比原计划多58108.38万元。凯赛生物2020年8月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金469891.00万元，计划分别用于凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

凯赛生物上市发行费用合计28062.72万元（不含增值税金额），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用26229.34万元。

凯赛生物2022年年度报告显示，2022年，凯赛生物实现营业收入24.41亿元，同比增长3.28%；归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，同比下滑6.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，同比下滑5.39%；经营活动产生的现金流量净额8.04亿元，同比增长38.88%。

凯赛生物2023年第一季度报告显示，2023年一季度，凯赛生物实现营业收入5.05亿元，同比下滑23.56%；归属于上市公司股东的净利润5744.14万元，同比下滑67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4578.40万元，同比下滑72.83%；经营活动产生的现金流量净额7924.67万元，同比下滑45.14%。

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